La saison 3 voit internir des changements assez important par rapport a la 2eme saison : tout d'abord le retour très mystérieux d'Angel apres une longue absence dans la dimension d'Acathla. Seulement Buffy apres être revenu de Los Angeles où elle s'était réfugiée lors de sa fugue a un nouveau petit copain. Ensuite l'arrivée très mystérieuse d'une nouvel Tueuse : Faith qui succède à Kendra. Seulement Faith ne vient pas seule : elle ramène avec elle quelques ennemis. Aussi un nouvel observateur : Whesley WidenPryce qui remplace Giles après son renvoie du conseil.
Un autre évènement important : la connaissance du maire : un maire assez bine renseigné sur le monde occulte et aussi sur les évènements démoniaques qui arrivent dans sa ville. Mais celui-ci ne cherche pas a les arrêter, au contraire il en rie, mais cherche à les contrôler : "rien ne doit perturber cette année", voila ce que dis le maire Wilkins si un évènements important dans le monde occulte vient perturber la ville. Mais qui est cet homme qui s'y connait si bien dans l'occultisme, et en quoi cette année est si importante ?? Voila ce que notre Tueuse accompagné de sa petite soeur Tueuse devront découvrir ...